350+
累計サポート件数
4.8
平均満足度（5点満点）
10年+
独立専門事務所としての実績
92%
ご紹介・リピート率
ご利用者様の感想
山田 勝三
大阪市・68歳（元会社員）
退職後、銀行に相談に行くたびに商品を勧められて、本当に自分に合った提案なのかわからなくなっていました。Nowakiさんは最初から「売る商品はない」と明確に言ってくださり、それだけで信頼できると感じました。資産見直しプランを受けて、自分の状況を初めてクリアに把握できた気がします。
資産見直し相談プラン ／ 2025年1月
田中 春子
堺市・64歳（元教員）
年金だけで暮らしていけるか、ずっと不安でした。年金生活設計サポートを受けて、月々の収入と支出を細かくシミュレーションしていただき、「これなら大丈夫」という確信が持てました。田村さんの説明はとてもわかりやすく、数字が苦手な私でも安心してついていけました。
年金生活設計サポート ／ 2025年1月
中村 忠男
東大阪市・72歳（自営業）
相続について子供たちと話し合う前に、専門家に整理してもらいたかったんです。中村アドバイザーが家族会議の場でも同席してくれて、感情的になりがちな話し合いを穏やかに進めてくれました。司法書士との連携もスムーズで、思ったよりずっと前向きな形で話がまとまりました。
相続・承継アドバイス ／ 2024年12月
松本 道子
堺市・66歳（主婦）
夫が亡くなり、資産のことを初めて真剣に考えなければならなくなりました。最初は何もわからない状態でしたが、野脇さんが焦らず丁寧に教えてくださり、少しずつ自分で判断できるようになりました。書面でしっかりまとめていただいたので、子供たちにも見せることができて助かっています。
資産見直し相談プラン ／ 2025年1月
西村 和生
豊中市・70歳（元公務員）
年金収入の範囲内で、旅行も趣味も続けられるのか気になっていました。生活設計サポートで細かくシミュレーションしてもらい、今の生活スタイルを維持しながらどこを調整すればいいかが具体的に見えてきました。少し不安だった医療費についても対策が立てられて、気持ちが楽になりました。
年金生活設計サポート ／ 2024年12月
林 芳子
岸和田市・63歳（元会社員）
オンラインで相談できると知り、交通の不便な場所からも気軽に利用できました。画面越しでも丁寧に資料を共有しながら進めてくださり、対面と変わらないきめ細かさに驚きました。相談後に郵送で届いたレポートも、とても読みやすく整理されていました。
資産見直し相談プラン（オンライン） ／ 2025年2月
— CASE STUDIES —
事例紹介
退職金の運用先がわからず、とりあえず定期預金に
背景・課題
65歳・男性。退職金2,400万円を低金利の定期預金に預けたまま約2年が経過。インフレへの不安はあるが、どのように動かせばよいか判断できずにいた。
Nowakiの支援内容
資産見直し相談プランを実施。リスク許容度を丁寧に確認した上で、安定性を重視した国内債券・インフレ連動型資産・一部株式の組み合わせを提案。税効率も考慮した実行可能な計画書を作成。
成果
「ようやく自分の資産が動き出した感じがする」と安心感を獲得。運用開始6ヶ月後のフォローアップでも計画通りのペースで推移中。
年金だけでは足りるか不安、毎月いくら使えるのかが見えない
背景・課題
62歳・女性。夫婦ともに年金受給予定だが、将来の医療費や介護費を考えると毎月いくら使ってよいのかわからず、無駄に節約し続けていた。
Nowakiの支援内容
年金生活設計サポートで夫婦の年金収入・住宅費・医療費・趣味費用を3つのシナリオでモデル化。「安全に使えるライン」を月単位で可視化した生活設計書を作成。
成果
「月にこれだけ使っても大丈夫とわかり、旅行の計画を立てることができた」と感想。1年後のフォローアップも予約済み。
遺産分割で家族間のもめ事を避けたい
背景・課題
70歳・男性。子供3人への資産の分け方を決めておきたいが、直接話すと感情的になってしまう。不動産と金融資産の比率が複雑で、税理士に任せるにも整理が必要だった。
Nowakiの支援内容
相続・承継アドバイスプランで、全資産の整理→各受取人への配分シミュレーション→家族会議のファシリテーション→税理士・司法書士との連携まで4回のセッションで実施。
成果
家族全員が納得する遺言書の基本方針を合意。「こんなに穏やかに話し合えるとは思っていなかった」とご家族からも感謝の言葉をいただいた。
信頼の裏づけ
CFP®認定保有
国際的なファイナンシャルプランナー資格
日本FP協会 会員
倫理基準・継続教育に準拠した運営
個人情報取扱事業者登録
個人情報保護委員会への適切な届出済み