— SERVICE —
ご提供しているサービス
退職後の資産に関するご不安やご相談を、専任アドバイザーが丁寧にお聞きします。
資産見直し相談プラン
現在の保有資産を丁寧に確認し、退職後の生活リズムに合わせたポートフォリオの再調整をご提案。国内外の資産・固定収入・税効率を考慮した個別プランを作成します。2回のセッション（計約3時間）で実施。
¥52,000
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年金生活設計サポート
年金収入と月々の生活費を照らし合わせ、医療費増加や住宅維持など将来のシナリオをモデル化。3回のセッションで詳細な生活設計書をご提供します。
¥116,000
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相続・承継アドバイス
遺言書の準備支援、税を考慮した資産移転戦略、受取人指定の見直し、ご家族間の円満な話し合いの促進まで、4回のセッションで包括的にサポートします。
¥275,000
詳しく聞く— WHY NOWAKI —
Nowakiが選ばれる理由
専任アドバイザー制
担当者が変わりません。ご状況を深く理解した一人のアドバイザーが、継続的にご支援します。
中立的な立場でのご提案
特定の金融機関に依存しない、完全中立の独立系アドバイザーです。お客様の利益だけを考えます。
書面での明確なご報告
すべてのセッション後に書面サマリーをご提供。ご家族とも共有しやすい形式でお渡しします。
ゆったりとしたペースで
急かすことなく、お客様のペースで進めます。ご不明点はその場で丁寧にご説明します。
法律・税務の専門家と連携
必要に応じて司法書士・税理士と連携。ワンストップで幅広いサポートをご提供します。
大阪・近畿圏で地域密着
堺市を中心に大阪・近畿全域に対応。オフィス面談のほか、ご自宅近くでの出張相談も承ります。
老後の資産、一度見直してみませんか
まずは気軽にご相談ください
お一人で悩まずに、専任アドバイザーにお声がけください。
初回のご相談は、現状把握からゆっくりと始めます。
— FAQ —
よくあるご質問
どのような方がご利用されていますか？
60代〜70代の方が中心です。退職を機に資産の整理をご検討の方、相続の準備を始めたい方、年金だけでは不安という方など、幅広いご状況の方にご利用いただいています。
資産の規模が小さくても相談できますか？
もちろんです。資産の大きさよりも、現在の状況を整理し、これからの生活を安心して送るためのご支援を大切にしています。まずはご相談の上、ご状況をお聞かせください。
相談の流れを教えてください
お問い合わせ後、まず担当アドバイザーよりご連絡差し上げます。日程を調整の上、オフィスまたはご希望の場所で初回ヒアリングを行います。その後、ご希望のプランをご提案し、ご了承いただいてから正式にサービスを開始します。
オンラインでの相談は可能ですか？
はい、ZoomやLINEビデオ通話でのオンライン相談にも対応しています。外出が難しい方も、ご自宅からお気軽にご利用ください。
家族も同席できますか？
もちろんです。特に相続・承継に関するご相談では、ご家族のご同席を歓迎しています。家族全体で理解を深めていただくことで、より円滑な資産設計が可能になります。
料金の支払い方法を教えてください
銀行振込に対応しています。正式なご契約後、請求書をお送りします。分割払いについては、個別にご相談ください。
— ACCESS —
事務所へのアクセス
大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 堺東ビル4F
— CONTACT —
お問い合わせ
お気軽にご連絡ください
電話番号
072-232-4861メールアドレス
[email protected]住所
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営業時間
月〜金：9:00 〜 17:30
土：10:00 〜 15:00（要予約）
日・祝：休業