— OUR STORY —
Nowakiについて
Nowakiは、退職後の資産管理に特化した独立系ファイナンシャルアドバイザー事務所として、2014年に大阪・堺市にて開業しました。創設者の野脇誠一は、大手金融機関で15年以上の経験を積んだ後、「お客様一人ひとりに寄り添う、中立的な資産相談の場が必要だ」という思いから独立の道を選びました。
特定の金融機関や商品を勧める立場ではなく、純粋にお客様の利益のみを考えた提案ができる。それがNowakiの出発点であり、今日まで変わらない原則です。退職という人生の大きな節目に直面した方々が、不安を手放してこれからの暮らしを楽しめるよう、丁寧にご支援しています。
現在、累計350名以上のお客様とご縁をいただいています。資産の整理から相続の準備まで、ライフステージに合わせた幅広いサポートを、いつも穏やかに、急かすことなく提供しています。
理念と価値観
お客様の立場で
商品販売ではなく、お客様の暮らしを守ることが私たちの使命。中立の視点で最善の道をご提案します。
誠実な対話
難しい金融用語をわかりやすく説明し、ご理解いただけるまで丁寧にお伝えします。
長期的なご縁
一度のご相談で終わらず、ライフステージの変化に合わせて継続的にサポートします。
— OUR TEAM —
アドバイザーチーム
野脇 誠一
代表・CFP認定FP
金融機関15年を経て独立。退職後資産管理と相続設計を専門とし、300名以上の支援実績を持つ。
田村 美智子
シニアアドバイザー・1級FP技能士
年金・社会保険の専門家。女性のライフプラン設計と退職後収入の最適化に豊富な経験を持つ。
中村 和彦
相続・不動産担当アドバイザー
不動産と相続税の専門的知識を活かし、資産の世代間移転をスムーズに支援。司法書士・税理士との連携が強み。
— STANDARDS —
品質基準・取り組み
CFP認定資格
国際的に認められたCFP（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）資格保持者が在籍。
情報管理の徹底
お客様の個人情報・資産情報は厳格に管理。個人情報保護法に基づく適切な取り扱いを実施しています。
書面による明確な合意
サービス開始前に内容・費用・期間を書面で明示。口約束に頼らない透明なご契約を徹底します。
専門家ネットワーク
税理士・司法書士・社会保険労務士と連携。必要なタイミングで適切な専門家をご紹介します。
定期的な知識更新
税制改正・年金制度の変更など最新情報を継続的に学習。お客様へ常に正確な情報をご提供します。
フィデューシャリー原則
お客様の最善の利益を最優先とする受託者責任（フィデューシャリー・デューティー）を事務所の行動指針としています。
退職後の資産管理、その専門性について
退職後の資産管理は、現役時代の資産形成とは異なる視点が求められます。年金収入と支出のバランス、医療費リスク、住宅の維持管理、そして次世代への資産移転。これらを包括的に考慮しながら、個人の価値観や家族構成に合わせた設計が必要です。
Nowakiは大阪・近畿圏を中心に、退職後のセカンドライフ設計に特化した相談支援を行っています。国内外の金融商品の分析から、税制を考慮した資産の組み換え、遺産分割の事前準備まで、専任アドバイザーが一貫してサポートします。特定の金融機関から報酬を受け取らない独立系の立場だからこそ、純粋にお客様のご利益を優先した提案が可能です。
堺市・大阪市内でのオフィス面談を基本としながら、近畿一円での出張相談やオンライン対応も行っています。退職後の資産に関してご不安やご疑問をお持ちの方は、まずはお気軽にご連絡ください。