— APPROACH —
Nowakiのアプローチ
どのサービスも、最初のご相談から最後の書面報告まで、同じアドバイザーが一貫して担当します。ご状況の把握→分析→ご提案→実行支援→フォローアップという流れで、単なる「情報提供」ではなく、実際の生活改善につながる支援をご提供します。
1ヒアリング
→
2分析・設計
→
3書面提案
→
4実行支援
PLAN 01
資産見直し相談プラン
現在の保有資産を丁寧に確認し、退職後の生活リズムに合わせたポートフォリオの再調整をご提案。国内外の資産・固定収入配分・税効率を考慮した個別プランを作成します。2回のセッション（計約3時間）で実施。
- 現在の全保有資産のポートフォリオ評価
- リスク許容度の再確認と再設定
- 国内・海外資産・固定収入配分の最適化提案
- 税効率を考慮したリバランス提案書（書面）
- 2回のセッション、計約3時間
¥52,000
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PLAN 02
年金生活設計サポート
年金収入と月々の生活費を照らし合わせ、医療費増加や住宅維持など将来のシナリオをモデル化。3回のセッションで詳細な生活設計書をご提供します。
- 年金収入と生活支出の詳細な照合
- 医療費・住宅維持費の将来シナリオ作成
- 余剰・不足期間のシミュレーション
- 余暇・趣味活動費の計画組み込み
- 3回のセッション、詳細生活設計書付き
¥116,000
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PLAN 03
相続・承継アドバイス
遺言書の準備支援、税を考慮した資産移転戦略、受取人指定の見直し、ご家族間の円満な話し合いの促進まで。4回の顧問セッションで包括的にサポートします。
- 遺言書作成の準備・ドラフト支援
- 相続税を考慮した資産移転戦略の立案
- 受取人・受益者指定の見直し
- ご家族間のコミュニケーション促進サポート
- 司法書士・税理士との連携（必要時）
- 4回のセッション、包括ドキュメント付き
¥275,000
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プラン比較表
| 内容 | 資産見直し相談 | 年金生活設計 | 相続・承継 |
|---|---|---|---|
| 料金 | ¥52,000 | ¥116,000 | ¥275,000 |
| セッション数 | 2回 | 3回 | 4回 |
| 書面報告書 | |||
| ポートフォリオ分析 | |||
| 年金収支シミュレーション | |||
| 相続・遺言サポート | |||
| 専門家連携 |
どのプランが合うかわからない場合も、まずはお気軽にご相談ください。状況をお聞きした上でご提案します。
全プラン共通の品質基準
情報保護
個人情報・資産情報は個人情報保護法に基づき厳格に管理・保護します。
書面による合意
サービス内容・費用・期間はすべて書面で合意の上で開始します。
専任担当制
担当アドバイザーは変わりません。継続した関係の中で深いサポートを提供します。
中立的な提案
特定の金融商品を優先する誘因がありません。純粋にお客様のための提案のみ。
フォローアップ
サービス終了後も定期的なフォローアップをご提案できます（別途ご相談）。
オンライン対応
Zoom・LINEビデオ通話でのリモートセッションも全プランで対応しています。